• Finanční služby,

    ve kterých se vyznáte

  • Srozumitelné finanční poradenství

    a cesta k finační svobodě

Potřebujete rychlou radu?
Spojte se se mnou.

Kontaktovat

Předčasný důchod, nebo předdůchod? Jak se liší a co znamenají pro vaše finance

Blížíte se k důchodovému věku a přemýšlíte, zda pracovní tempo zvolnit dříve? Předčasný důchod a předdůchod znějí podobně, fungují však zcela odlišně. První je státní důchod s trvalým krácením, druhý se vyplácí z vlastních úspor v doplňkovém penzijním spoření. Rozhodnutí proto vždy závisí na vaší konkrétní situaci. Přečtěte si, jaké podmínky mají obě možnosti a co mohou znamenat pro vaše budoucí příjmy.

Celý článek

První kroky do světa investic: Začněte zhodnocovat peníze i s menšími částkami

Necháváte všechny úspory na běžném nebo spořicím účtu, protože se obáváte investování? Běžný účet se hodí pro každodenní výdaje a spořicí účet pro finanční rezervu. Kupní sílu uložených peněz však může postupně snižovat inflace. Investovat lze i pravidelně po menších částkách, vždy je ale potřeba počítat s rizikem. Přečtěte si, jak si vytvořit rezervu, stanovit cíle a vybrat investici, které skutečně rozumíte.

Celý článek

Spoření, nebo investování? Jak dětem připravit finanční základ do života

Chcete dětem usnadnit vstup do dospělosti, ale nevíte, zda pro ně raději spořit, nebo investovat? Na spořicím účtu zůstávají peníze snadno dostupné, při delším časovém horizontu však stojí za zvážení také investování. Obě cesty mají své výhody, omezení a rizika. Přečtěte si, jak mezi nimi vybírat a jak je kombinovat při vytváření finančního základu na studium, bydlení nebo jiné budoucí plány.

Celý článek
Aleš Mergl, EFA

Aleš Mergl, EFA

Pomáhám lidem k finanční svobodě.

Celý můj profesní život je spojený s financemi. Jako profesionální majetkový poradce vedu poradenskou kancelář, kde se svými kolegy pomáháme naplňovat investiční cíle našich klientů.

Přístup naší poradenské kanceláře je založen na:

✔ Maximálním pochopení klientovi situace
✔ Ujasnění a uspořádání cílů
✔ Nalezení způsobu jejich řešení a financování
✔ Identifikaci a eliminaci rizik
✔ Návrhu a realizaci řešení

Tímto naše spolupráce teprve začíná!!!

Důležitým krokem je pravidelná a průběžná kontrola naplňování vašich cílů s ohledem na měnící se okolnosti jak ve vašem životě, tak ve finančním světě.

Čeho si na mně klienti nejvíce cení?

✔ Profesionalita a zkušenosti.
Financím se věnuji již 25 let. Jsem držitelem prestižního titulu EFA. Jeho získání je podmíněno prokázáním vysoké úrovně znalostí z oblasti finančního plánování a klade důraz na průběžné vzdělávání jeho držitelů.

✔ Lidský přístup.
Jsem normální chlap, manžel, otec 3 dětí. Sportovec i zahrádkář. Principy, které používám k naplnění cílů svých klientů, používám i sám.

✔ Dlouhodobost.
Již mám něco odžito. Zažil jsem prasknutí technologické bubliny, finanční – realitní krizi v roce 2008. Na druhou stranu i dlouhá léta býčích trhů. Zkušenosti z těchto okamžiků dokážu přetavit do správné alokace aktiv, které jsou součástí investičních plánů našich klientů.

Nabyté zkušenosti předávám kolegům ve svém týmu a společně budujeme firmu, která pomáhá těm kdo pomoci chtějí a naši pomoc ocení.

0 let zkušeností v oboru
0 klientů
0 v poradenském mandátu

Proč právě se mnou?

3 věci, které moji klienti nejvíce oceňují.

Profesionalita

Několikaletá zkušenost, neustálé vzdělávání se.

Dlouhodobost

Záleží mi na dlouhodobé spolupráci.

Férovost

Pracuji pro klienta vždy tak, jako kdybych službu zajišťoval sám sobě.

Výběr z poradny

Nejnovější příspěvky

Přejít do poradny